Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит туманным. В отчаянии он принимает неожиданное решение — начать производить наркотики. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез.