Времена Тайсё. Давным-давно люди шептались о странных существах, скрывающихся в лесной чаще. Эти создания, похожие на людей, но с повадками зверей, якобы охотятся по ночам, утаскивая неосторожных путников.
Юноша по имени Тандзиро Камадо, оставшийся без отца, стал опорой для своей семьи. Однажды он отправился в соседнее село, чтобы продать уголь. Когда он вернулся на рассвете, его ждало ужасное зрелище – дом был залит кровью, а все родные погибли. Лишь его младшая сестра Нэдзуко чудом уцелела, но превратилась в демона, сохранив при этом проблески разума.
Теперь Тандзиро предстоит долгий и полный опасностей путь. Он хочет найти того, кто разрушил его жизнь, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.
